Assessor de Investimentos

Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas. Atua com orientação e supervisão dos assessores plenos e seniores, visando desenvolvimento técnico e comercial.

• Prospecção ativa de novos clientes (redes sociais, indicações, cold call, eventos);
• Agendamento e realização de reuniões de diagnóstico financeiro e apresentação da plataforma de investimentos;
• Coleta de informações, preenchimento do perfil de investidor (suitability) e organização dos dados dos clientes;
• Apoio na montagem de carteiras de investimentos, sob orientação de assessores plenos ou seniors;
• Divulgação e explicação dos produtos básicos de investimentos, como:
  Renda Fixa (CDB, LCI, LCA);
  Fundos de investimentos;
  Previdência privada;
  Renda Variável (apoio na introdução);
• Suporte no acompanhamento da carteira e atendimento a demandas operacionais dos clientes;
• Atualização de CRM, controle do funil de vendas e acompanhamento dos processos comerciais;
• Participação em treinamentos, mentorias e capacitações técnicas e comerciais;
• Cumprimento das normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD